Steuererklärung - Tipps & Tricks

Mit der Steuererklärung werden dem Finanzamt die Einkommensverhältnisse aufgezeigt. Somit kann festgestellt werden, ob für das Jahr die nötigen oder eben zu viele Steuern gezahlt wurden. Betroffen sind zunächst alle Steuerzahlenden, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind. Aber auch das freiwillige Einreichen der Steuererklärung sollte wahrgenommen werden.

Warum ist eine Abgabe der Steuererklärung wichtig ?

Die freiwillige Abgabe der Steuererklärung bringt im Normalfall keine Nachteile mit sich. Im Gegenteil: In den meisten Fällen ist die Abgabe durchaus sinnvoll, denn in vielen Fällen der freiwilligen Abgabe wartet eine Steuerrückerstattung. Im Jahr 2019 zum Beispiel erhielten laut dem statistischen Bundesamt von 14,2 Millionen Steuerpflichtigen ganze 12,7 Millionen eine Rückerstattung. Durchschnittlich lag diese bei 1.095 Eur

Somit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch Sie eine Rückerstattung erhalten. Dennoch nimmt der Fiskus jährlich Millionen durch Menschen ein, die ihre Steuererklärung nicht einreichen.

Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Steuererklärung

Im Folgenden werden wir Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie Ihre Steuerrückerstattung maximieren und eine erfolgreiche Steuererklärung meistern. Folgende Kategorien lassen sich steuerlich absetzen, um eine möglichst große Summe erstattet zu kriegen.

Krankheitskosten

Sogenannte Krankheitskosten zählen dann zu den außergewöhnlichen Belastungen, wenn bei den Kosten eine zumutbare Belastungsgrenze überschritten wurde. In diesem Fall können sie beim Finanzamt eingereicht werden. Die Belastungsgrenze wird beeinflusst durch Faktoren wie Familienstand, Einkommenshöhe und Anzahl der Kinder.

Dazu gehören unter anderem Krankenhauskosten, eine Augen-Laser-Operation, Arznei- und Heilmittel die durch einen Arzt oder Heilpraktiker verschrieben wurden und Ausgaben für ärztliche Behandlung.

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerleistungen sowie Haushalts- und Pflegehilfen können in der Steuererklärung angegeben werden. Um hierbei jedoch eine Rückerstattung zu kriegen, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:

• Wohnungsreinigung
• Gartenpflege
• Betreuung von Tieren
• Schneeräumung
• Renovierungskosten
• Hausmeisterdienste
• Pflegekosten
• Kosten der Betreuung von Kindern
• und sogar die Zubereitung von Mahlzeiten

Wichtig : Um eine Absetzung zu ermöglichen, müssen sowohl Rechnung als auch Überweisungsträger vorliegen. Deshalb - nicht bar zahlen!

Pendlerpauschale

Wenn Sie zwischen Wohnung und Arbeitsstelle pendeln müssen, können Sie von der sogenannten Pendlerpauschale Gebrauch machen.

Hierbei gilt :

• 0,30€ pro gefahrenem Kilometer
• Verkehrsmittelunabhängig
• maximal 4.500 € pro Jahr
• kann sogar von Mitfahrenden einer Fahrgemeinschaft beansprucht werden

Fahrtkosten können jedoch auch in voller Höhe von der Steuer abgesetzt werden. Hierzu werden Nachweise (Quittungen, Tickets) benötigt.

Werbungskosten

Werbungskosten umfassen ALLE Aufwendungen, die anfallen, um einen Beruf ausüben zu können. Pro Jahr erstattet das Finanzamt für Arbeitnehmende einen Pauschbetrag von 1.000 Euro als Werbungskosten - und das ohne Nachweise! Hierbei wird der Betrag automatisch vom zu versteuernden Einkommen abgezogen.

Ansonsten gehören folgende Ausgaben zu den Werbungskosten:

• Dienstreisen
• Fortbildungen
• Arbeitskleidung
• Arbeitsmittel
• Umzüge
• Berufliche Versicherung
• Telefon- und Internetkosten
• Beiträge für Gewerkschaften
• Spenden

Hierauf muss bei der Steuererklärung geachtet werden

Wenn Sie sich entscheiden, eine Steuererklärung abzugeben, gilt es ein paar Faktoren zu beachten, damit auch alles reibungslos läuft.

Fristen und Verlängerungen

Die Abgabefrist für die Steuererklärung dieses Jahr ist Montag, der 2. Oktober 2023. Diese Frist kann sich jedoch für Steuerpflichtige, die sich von einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein helfen lassen, verschieben. Hier gilt automatisch eine 7-Monatige Verlängerung.

Wichtig: Aufgrund der Corona Pandemie wurde auch diese First für die Steuererklärung nach hinten verschoben. Somit gilt als Abgabefrist für die Steuererklärung 2022 in beratenen Fällen der 21. Juli 2024 !

Ausnahmefälle

Wer vorab schon weiß, dass eine termingerechte Abgabe problematisch wird, sollte beim zuständigen Finanzamt eine schriftliche Fristverlängerung beantragen. Dieser Antrag muss begründet sein und einen neuen Terminvorschlag enthalten.

Auf die Befürwortung des Antrags besteht keinerlei Anspruch, jedoch werden folgende Begründungen meistens vom Finanzamt akzeptiert :

• Umzug
• Krankheit
• Auslandsaufenthalt
• Fehlende Unterlagen

Wichtig: Nach Genehmigung sollte der neue Termin dringlichst wahrgenommen werden. Im Falle eines Verzuges muss sonst mit Sanktionen gerechnet werden.

Verspätungszuschlag

Steuerpflichtigen, die ihre Steuererklärung deutlich zu spät einreichen, droht ein sogenannter Verspätungszuschlag. Für den Besteuerungszeitraum 2022 greift dies, wenn die Erklärung nicht innerhalb von 24 Monaten nach dem Besteuerungszeitpunkt abgegeben wurde.

Hierbei handelt es sich um 0,25% der festgesetzten Steuer und mindestens 25 € pro angefangenem Monat. Zudem können noch weitere Sanktionen wie Steuerschätzung, Verspätungszinsen und Zwangsgeld verhängt werden.

Deshalb: Holen Sie sich professionelle Hilfe oder beantragen sie eine Verlängerung, um eine solche Situation zu vermeiden!

Grundsätzlich sind Steuerpflichtige gut beraten, professionelle Hilfe zu beantragen, um Fehler und Komplikationen zu vermeiden. Aber auch für freiwillige Einreichungen lohnt es sich, zumindest ein Steuerprogramm zu nutzen, um einen möglichst erfolgreichen Steuerbescheid zu erhalten.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Glück und eine erfolgreiche Steuererklärung !

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